Intesa Sanpaolo Vita ha lanciato oggi sull’euromercato un’emissione obbligazionaria subordinata perpetua per € 750 milioni destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso su base “standalone” a tasso fisso-variabile. La cedola, pagabile in via posticipata il 17 dicembre di ogni anno a partire dal 17 dicembre 2015 fino al 17 dicembre 2024 (la Prima Data Call), è pari a 4,75% per anno. Successivamente alla Prima Data Call, il tasso corrisponde al tasso Euribor 6 mesi + 100 punti base, pagabile semestralmente in via posticipata il 17 giugno e il 17 dicembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Il rendimento fino alla Prima Data Call è 4,75% annuo, pari al tasso mid swap a 10 anni più 381,7 punti base.
La data di regolamento sarà il 17 dicembre 2014. I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e successivi 100 mila euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC, Morgan Stanley e UBS Investment Bank.
Il rating atteso per il bond è BBB- da Fitch.